Agentúrna verzia maklérskeho softvéru ICM2

Agentúrny informačný systém ICM2 Agentúrna verzia je určený najmä pre poisťovacích maklérov, finančných poradcov, sprostredkovateľov poistenia a poisťovacích agentov, ktorí nevyužívajú sieťový marketing, tzv. MLM štruktúru (Multi Level Marketing).

Agentúrna verzia maklérskeho informačného systému ICM2:

• disponuje množstvom hotových modulov
• moduly je možné pri nasadení kombinovať
• systém dokážeme ušiť presne na mieru pre konkrétneho klienta, podľa potrieb

Moduly ICM2 Agentúrna verzia

Maklérsky informačný systém ICM2 Agentúrna verzia pozostáva z modulov, ktoré umožňujú používateľovi spravovať všetky dôležité procesy.

Práca s evidenciami

• zmluvy, predmety poistenia, klienti, makléri, produkty, partneri,...
• evidencia splátok, provízii sprostredkovateľov poistenia (získateľov)
• sledovanie histórie zmien

Import do systému

• rôzne nastaviteľné typy importov províznych listov od partnerov
• hromadné, jednorazové importy
• portfóliové súbory
• súbory platobnej disciplíny klientov

Tlačové zostavy a exporty

• tlačové zostavy zobrazované na obrazovku
• exporty do súborov pdf
• exporty do súborov xls
• vykresľovanie grafov (čiarové, stĺpcové a koláčové)

Spravovanie dôležitých biznis procesov

• párovanie naimportovaných splátok
• potvrdenie / vrátenie importu
• sledovanie platieb poistného
• priznané a vyplatené provízie od partnerov
• výpis produkcie zvoleného poradcu
• príprava výplaty poradcov
• evidencia províznych účtov sprostredkovateľov poistenia (získateľov)
• generovanie príkazov na úhradu
• výročia, končiace zmluvy, karta klienta
• prehľad vývoja poistného pre produkty v čase
• prognóza CASH FLOW
• výkazy pre NBS
• jazykové mutácie systému

Na stiahnutie je k dispozícii aj podrobnejší popis jednotlivých modulov a prebiehajúcich procesov Agentúrnej verzie maklérskeho poisťovacieho programu ICM2 (PDF).