Pri prevedených zmluvách sa bude brať do úvahy zadaný Dátum prevodu, nie Dátum začiatku zmluvy. Na základe neho sa potom ponúkne príslušn...

Možnosť zadania fixnej odmeny správcu (v eurách) v prípade využitia podpory iného Správcu. Správca, ktorý pomáha inému správcovi s dojedn...

Pri vytváraní nového klienta sa môžu dostupné údaje klienta načítať priamo z Obchodného alebo Živnostenského registra SR.

Možnosť sledovania histórie prihlásených používateľov - kto / kedy / odkiaľ (IP adresa) / ako dlho bol prihlásený, resp. akým spôsobom sa...

Možnosť pridania prílohy priamo k predmetu poistenia (napr. k motorovému vozidlu).

Prehľadne zoskupený a zbalený zoznam všetkých splátok na zmluve (história splátok na zmluve), ktorá je viditeľná pri manuálnom párovaní s...

Možnosť jednoducho generovať zo systému prevodné príkazy na výplatu správcov.

Na základe upozornenia výročia poistnej zmluvy neživotného poistenia, systém umožní správcovi vytlačiť žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy...

Vyhľadávanie a filtrovanie zmlúv klientov v Základnom zobrazení evidencie zmlúv, napr. podľa mena a priezviska klienta.

Upozornenie používateľa pri vytváraní zmluvy s Nulovými percentami provízie, resp. pravdepodobne nesprávne zadanými údajmi na zmluve.

Možnosť pridania prílohy priamo ku klientovi (napr. odfotené doklady, dokumenty a pod.).

Možnosť, aby správca daného kontaktu (klienta) mohol prideliť jeho zdieľanie aj inému správcovi (nie iba možnosťou zmeny správcu).

Na vyplatenie provízie je potrebné dodať a archivovať potrebné tlačivá – "Záznam informácie pre klienta".
Tlačivo je možné doplniť...

Ukotvenie hlavičky na obrazovku vygenerovanej zostavy sprehľadní jej zobrazenie a zjednoduší vyhľadávanie v informáciách.

Sprehľadnenie a zoskupenie informácií o splátkach na zmluve - napr. celková bilancia splátok na začiatku prehľadu.

Používateľ bude mať možnosť naimportovať kmeňe zo súborov od poisťovní. Výhody:

...

Pri zadávaní rodného čísla sa štandardne kontroluje jeho formát a správnosť - deliteľnosť 11-timi bezo zvyšku. V niektorých prípadoch (na...