maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Novinky maklérskeho softvéru ICM2

30.09.2011
- Rozšírené možnosti Párovania naimportovaných splátok

Provízie -> Párovanie splátok

  • prepracovanejšie rozhranie Párovania splátok
    • prehľadné rozdelenie párovaných splátok do viacerých kategórií
      • párovanie priamo na zmluvy
      • automatické párovanie na konkrétne očakávané splátky
      • manuálne párovanie na konkrétne očakávané splátky
      • aktualizácia poistného na zmluve, s možnosťou manuálnej úpravy poistného
      • doplnenie chýbajúceho Čísla zmluvy na zmluvu, s možnosťou manuálnej úpravy
  • okamžitá dostupnosť detailov splátok a zmlúv
    • detailný prehľad predošlých splátok na zmluve
    • výber z viacerých potenciálne vyhovujúcich splátok pri manuálnom párovaní
  • nastavenie maximálnej povolenej odchýlky na napárovanie
    • odchýlka Sumy splátky, Sumy provízie, Percent provízie
    • absolútna suma odchýlky
    • percentuálna odchýlka
23.09.2011
- Zmena Spôsobu výpočtu odmeny správcu v priebehu života zmluvy

Zmluvy -> záložka Správcovia

  • zmena Spôsobu výpočtu odmeny na živej zmluve
    • možnosť dodatočnej zmeny Spôsobu výpočtu odmeny pre Správcov a Získateľov na existujúcej (živej) zmluve
    • ak sa napr. s obchodníkom (Správcom) dohodne nový spôsob vyplácania odmien (zmena vyplácania Zo sumy splátky na vyplácanie Z provízie spoločnosti, resp. opačne)

Provízie -> Splátky

  • možnosť výberu Spôsobu výpočtu odmeny na Splátke
    • voľba Spôsobu výpočtu odmeny na Splátke je nezávislá od zvoleného spôsobu výpočtu na Zmluve
    • možnosť zmeny Spôsobu výpočtu odmeny pre Správcov a Získateľov na Splátke
12.09.2011
- Analýza potrieb klienta

Klienti -> vytvoriť Analýzu potrieb klienta

  • analýza potrieb klienta
    • vytvoriť a pridať ku klientovi nový záznam
    • predvyplnené potrebné údaje klienta a správcu
    • znižuje sa časová náročnosť vypĺňania tlačiva a pravdepodobnosť chybných údajov
    • záznamy su priradené priamo ku klientovi
    • prehľad existujúcich záznamov analýz potrieb klienta

Klienti -> Analýza potrieb klienta

  • tlač analýzy potrieb klienta
    • vytvorenie tlačového dokumentu Analýza potrieb klienta
    • okamžitá tlač záznamu (napr. na stretnutí s klientom)
02.09.2011
- Alikvotná splátka pre nové vozidlo vo flotile

Zmluvy -> záložka Základné údaje

  • alikvotná očakávaná splátka za nové vozidlo vo flotile - pridaním nového vozidla na zmluvu je možné automaticky vygenerovať očakávanú alikvotnú splátku za nové vozidlo
13.07.2011
- Možnosť nastaviť model výpočtu alikvotnej splátky (pro-rata)

Modely pro-rata

  • nový modul Modely pro-rata – umožňuje definovať model, podľa ktorého majú byť vypočítavané sumy alikvotných splátok na zmluve
    • počet dní v roku – 360, 365 alebo 365/366
    • spôsob zaokrúhľovania – matematicky, všetko nahor alebo všetko nadol
    • určenie štandardného modelu pre Partnera (poisťovňu), resp. špeciálny model pre konkrétny Produkt
06.07.2011
- Nový modul Dokumenty na prístup a správu dokumentov

Dokumenty

  • nový modul Dokumenty – modul umožňuje viesť a spravovať štruktúrovanú evidenciu adresárov a súborov rôzneho typu
04.07.2011
- Dátum výročia zmluvy a export evidencie zmlúv

Zmluvy –> Vyhľadávacie zobrazenie

  • pridaný stĺpec Dátum výročia zmluvy – možnosť filtrovania, zoraďovania, vyhľadávania
  • CSV export evidencie zmlúv – vyfiltrované zmluvy (dostupnými filtrovacími kritériami) je možné exportovať do CSV súboru
28.06.2011
- Nastavenie čísla podzmluvy v type importu PL a stavy poistných udalostí

Zmluvy –> Poistné udalosti

  • pole Stav – možnosť nastavenia stavu poistnej udalosti

Provízie –> Provízne listy – typy importov

  • komplexnejšie rozpoznávanie a rozdeľovanie reťazca na jednotlivé časti – napr. vyriešenie problému s číslom zmluvy, ktoré v sebe neobsahovalo číslo podzmluvy

Administrácia –> Stavy PU

  • definovanie vlastných stavov poistných udalostí
31.05.2011
- Doplnenia v zostavách Výplaty a Prírastky a úbytky

Zostava Výplaty

  • voľba nezobrazenia provízie spoločnosti na výplate – možnosť nezobraziť na výslednej zostave percentá a sumu provízie spoločnosti
  • vygenerovanie výplat hromadne pre všetkých správcov – hromadný výpis výplat rozdelený po jednotlivých správcoch

Zostava Prírastky a úbytky

  • nezobrazovať odstránené zmluvy – možnosť skryť (nezobrazovať) v zostave odstránené zmluvy
06.05.2011
- Zvýraznenie podľa stavov zmlúv a doplňujúce filtrovanie

Zmluvy –> Vyhľadávacie zobrazenie

  • pridané stĺpce Dátum začiatku účinnosti a Dátum konca účinnosti, Dátum storna zmluvy – možnosť filtrovania, zoraďovania, vyhľadávania
  • farebné odlíšenie riadkov v evidencii
    • napr. stornované / ukončené zmluvy červeným písmom
  • univerzálne filtrovanie Predmetov poistenia – filtrovanie nezávisle od Druhu predmetu poistenia
29.04.2011
- Aktívny riadok a upozornenie pri zatváraní formuláru

Rôzne vylepšenia

  • zvýraznenie aktívneho riadku – možnosť zvýraznenia / označenia aktívneho riadku v evidencii sprehľadní vyhľadávanie a prácu
  • upozornenie pri zatváraní Editačného formuláru – upozornenie pri zatváraní neuloženého Editačného formuláru (ak v ňom boli pozmenené údaje)
02.03.2011
- Nadriadený správca a prideľovanie rozdielových odmien

Klienti –> Klienti

  • kontrola správnosti rodného čísla – kontrola správnosti formátu a deliteľnosti rodného čísla, aj s možnosťou vypnutia kontroly

Správcovia –> Správcovia

  • voľba nadriadeného správcu – správcovi je možné priradiť nadriadeného správcu
  • rozdielové odmeny nadriadenému správcovi – nadriadenému správcovi môžu byť prideľované rozdielové odmeny podriadeného správcu na zmluve (nejedná sa o MLM štruktúru)
28.01.2011
- Rozšírené možnosti nastavenia typu importu

Provízie –> Provízne listy – typy importov

  • zjednodušenie logiky nastavenia zlučovania splátok pri importe – polia Kritériá zlučovania a Zlučované (sčítavané) polia nahradili pôvodné polia Spájanie – index a Spájanie – polia
  • rozšírené možnosti nastavenia importu – kombinácia viacerých stĺpcov do jedného poľa, resp. import len časti stĺpca, napr. aj v kombinácii s vybraným reťazcom, napr.:
    • doplnenie dátumu na úplný formát (napr. pri Dátume splátky od ČSOB, Uniqa)
    • rozdelenie čísla zmluvy na dva stĺpce – Číslo zmluvy a Číslo podzmluvy (napr. pri Allianz)

Provízie –> Provízne listy – import

  • predvolený Dátum splátky pri importe PL – ak nie je na splátke v PL dátum splátky, bude doplnený zadaný (predvolený) dátum

Rôzne vylepšenia

  • zlepšená podpora v iných prehliadačoch
13.12.2010
- Koeficienty na výpočet Lehotného poistného

Správcovia –> Správcovia

  • nové záložky na rozlíšenie typu správcu – na rozlíšenie a vyplnenie, či sa jedná o:
    • fyzická osoba
    • fyzická osoba – podnikateľ
    • právnická osoba
  • nová záložka Prílohy – možnosť pridania prílohy k danému správcovi

Partneri / Produkty –> Produkty

  • nová skupina polí Koeficienty – umožňuje zadať hodnoty (koeficienty), podľa ktorých má byť na zmluve predvypočítané Lehotné poistné na základe Ročného poistného a zvolenej Frekvencie platenia. Takýmto spôsobom je potom možné definovať napr.:
    • zvýhodnenie výsledného Lehotného poistného vzhľadom k pôvodnému Ročnému poistnému pri zvolení nižšej Frekvencie platenia
    • znevýhodnenie výsledného Lehotného poistného pri vyššej Frekvencii platenia (napr. pri mesačnej frekvencii)
29.11.2010
- Podrobnejšie nastavenie práv skupiny používateľov

Administrácia –> Používatelia a skupiny

  • prehľadnejšie nastavanie práv skupiny používateľov na moduly – záložka Moduly – prehľadnejšia práca pri nastavovaní práv na moduly (rozdelenie podľa skupín modulov)
  • podrobnejšie nastavenie práv skupiny používateľov – záložka Práva
    • špecifikovanie práv pre viaceré tabuľky
    • definovanie špeciálnych oprávnení
10.11.2010
- Fixná (konštantná) suma provízie

Zmluvy –> Vyhľadávacie zobrazenie

  • zlepšené zoraďovanie – napr. podľa Produktu
  • pridaný stĺpec Partner – možnosť filtrovania, zoraďovania

Zmluvy –> záložka Základné údaje

  • nové pole Provízia (konštantná suma) – fixná suma provízie – prvoročná a následná
  • prednastavenie Dátum podpísania – prednastaví sa dátum podpísania zmluvy o deň skôr ako Dátum začiatku účinnosti
  • priama úprava Poistníka – po výbere konkrétneho poistníka sa tlačidlo Vytvoriť zmení na tlačidlo Upraviť (je možné hneď priamo upraviť daného poistníka)
  • možnosť zadať Dátum nasledujúcej splátky do minulosti – je možné dogenerovať očakávané splátky spätne (systém upozorní, či naozaj požadujeme spätne dogenerovať očakávané splátky z minulosti) – doteraz bolo nutné, aby bol dátum určený do budúcnosti (nebolo možné dogenerovať očakávané splátky za obdobie pred prítomnosťou)

Zmluvy –> záložka Pripoistenia

  • priama úprava Predmetu – po výbere konkrétneho predmetu sa tlačidlo Vytvoriť zmení na tlačidlo Upraviť (je možné hneď priamo upraviť daný predmet poistenia)

Partneri / Produkty –> Produkty

  • nové pole Provízia (konštantná suma) – fixná suma provízie – prvoročná a následná
15.10.2010
- Rozširujúce nastavenia Zostáv

Zostava Nové výplaty

  • možnosť ignorovania Dátumu splátky – do novej výplaty sa spracujú všetky splátky (ignoruje sa Dátum splátky)

Zostava Karta klienta

  • informácia o Ročnom poistnom – zobrazenie Ročného poistného a celkového súčtu Ročného poistného za všetky zmluvy

Zostava Prírastky a úbytky

  • možnosť nezobrazovať odstránené zmluvy – dostupná voľba skryť (nezobrazovať) v zostave odstránené zmluvy

Zostava Prognóza

  • generovanie xls výstupu – je možné generovať xls výstup zostavy
24.09.2010
- Predvolený získateľ Spoločnosť

Provízie –> Splátky

  • Spoločnosť ako predvolený povinný získateľ – medzi získateľmi je predvolená (povinná) Spoločnosť ako samostatný získateľ – dorovnáva rozdiel percent provízie spoločnosti a sumy rozdeľovanej poradcom na odmeny (kvázi „zostatková odmena spoločnosti“)
  • priame zadanie Sumy provízie – je možné zadať priamo Sumu provízie (doteraz bolo možné zadať len Percentá provízie), pričom sa percentá dopočítajú

Zmluvy –> záložka Správcovia

  • Spoločnosť ako predvolený povinný získateľ – medzi získateľmi je predvolená (povinná) Spoločnosť ako samostatný získateľ – dorovnáva rozdiel percent provízie spoločnosti a sumy rozdeľovanej správcom na odmeny (kvázi „zostatková odmena spoločnosti“)
06.09.2010
- Farebné odlíšenie očakávaných a došlých splátok

Zmluvy –> záložka Info – splátky

  • farebne odlíšené jednotlivé riadky splátok – riadky v prehľade splátok sú farebne odlíšené – červené (Očakávané), zelené (Došlé)

Predmety poistenia –> Druhy

  • graficky príjemnejšie ikony – graficky príjemnejšie ikony vytvorenia nového, úpravy a odstránenia existujúceho záznamu modulu Druhy

Partneri / Produkty –> Pripoistenia

  • graficky príjemnejšie ikony – graficky príjemnejšie ikony vytvorenia nového, úpravy a odstránenia existujúceho záznamu modulu Pripoistenia

Rôzne vylepšenia

  • nové pomocné nápovedy – doplnené nové pomocné nápovedy (označené symbolom „?“)
  • možnosť zvýraznenia / označenia riadku v evidencii