maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Agentúrna verzia maklérskeho softvéru ICM2

Agentúrny informačný systém ICM2 Agentúrna verzia je určený najmä pre poisťovacích maklérov, finančných poradcov, sprostredkovateľov poistenia a poisťovacích agentov, ktorí nevyužívajú sieťový marketing, tzv. MLM štruktúru (Multi Level Marketing).

Agentúrna verzia maklérskeho informačného systému ICM2:

  • disponuje množstvom hotových modulov
  • moduly je možné pri nasadení kombinovať
  • systém dokážeme ušiť presne na mieru pre konkrétneho klienta, podľa potrieb

Moduly ICM2 Agentúrna verzia

Maklérsky informačný systém ICM2 Agentúrna verzia pozostáva z modulov, ktoré umožňujú používateľovi spravovať všetky dôležité procesy.

Práca s evidenciami

  • zmluvy, predmety poistenia, klienti, makléri, produkty, partneri,...
  • evidencia splátok, provízii sprostredkovateľov poistenia (získateľov)
  • sledovanie histórie zmien

Import do systému

  • rôzne nastaviteľné typy importov províznych listov od partnerov
  • hromadné, jednorazové importy
  • portfóliové súbory
  • súbory platobnej disciplíny klientov

Tlačové zostavy a exporty

  • tlačové zostavy zobrazované na obrazovku
  • exporty do súborov pdf
  • exporty do súborov xls
  • vykresľovanie grafov (čiarové, stĺpcové a koláčové)

Spravovanie dôležitých biznis procesov

  • párovanie naimportovaných splátok
  • potvrdenie / vrátenie importu
  • sledovanie platieb poistného
  • priznané a vyplatené provízie od partnerov
  • výpis produkcie zvoleného poradcu
  • príprava výplaty poradcov
  • evidencia províznych účtov sprostredkovateľov poistenia (získateľov)
  • generovanie príkazov na úhradu
  • výročia, končiace zmluvy, karta klienta
  • prehľad vývoja poistného pre produkty v čase
  • prognóza CASH FLOW
  • výkazy pre NBS
  • jazykové mutácie systému

Na stiahnutie je k dispozícii aj podrobnejší popis jednotlivých modulov a prebiehajúcich procesov Agentúrnej verzie maklérskeho poisťovacieho programu ICM2 (PDF).